Thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu của công ty đại chúng

Đăng ký chào bán cổ phiếu của công ty đại chúng là quy trình then chốt trong chiến lược tài chính và phát triển của doanh nghiệp. Quy trình này đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp lý, đảm bảo tính minh bạch và bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư. Bài viết sau đây của Long Phan sẽ cung cấp cái nhìn toàn diện về các bước, điều kiện và yêu cầu quan trọng trong quá trình đăng ký chào bán cổ phiếu tại thị trường Việt Nam.

Điều kiện đăng ký chào bán cổ phiếu của công ty đại chúng

Căn cứ Khoản 2 Điều 15 Luật Chứng khoán 2019 quy định điều kiện để chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của công ty đại chúng bao gồm:

• Mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;
• Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
• Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
• Có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán;
• Có cam kết và phải thực hiện niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán;
• Tổ chức phát hành phải mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
• Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán;
• Giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá không lớn hơn tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành tính theo mệnh giá, trừ trường hợp có bảo lãnh phát hành với cam kết nhận mua toàn bộ cổ phiếu của tổ chức phát hành để bán lại hoặc mua số cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết của tổ chức phát hành, phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành để hoán đổi, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp;
• Đối với đợt chào bán ra công chúng nhằm mục đích huy động phần vốn để thực hiện dự án của tổ chức phát hành, cổ phiếu được bán cho các nhà đầu tư phải đạt tối thiểu là 70% số cổ phiếu dự kiến chào bán. Tổ chức phát hành phải có phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án.

Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu của công ty đại chúng

Căn cứ Điều 12 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của công ty đại chúng sẽ bao gồm:

1. Giấy đăng ký chào bán theoMẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, thông qua việc niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán, trong đó:

• Phương án phát hành phải nêu rõ: loại cổ phiếu chào bán; số lượng cổ phiếu từng loại chào bán; đặc tính của cổ phiếu (trong trường hợp cổ phiếu chào bán không phải cổ phiếu phổ thông); giá chào bán hoặc nguyên tắc xác định giá chào bán hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định giá chào bán; thông qua hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài. Trường hợp phương án phát hành không nêu cụ thể giá chào bán, nguyên tắc xác định giá chào bán thì giá chào bán được xác định theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;
• Đối với đợt chào bán để thực hiện dự án, phương án sử dụng vốn phải xác định tỷ lệ chào bán thành công cho mục đích thực hiện dự án tối thiểu là 70% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán để thực hiện các dự án; phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện các dự án.

3. Báo cáo tài chính của tổ chức phát hành trong 02 năm gần nhất phải đáp ứng quy định tại Điều 20 Luật Chứng khoán 2019, trong đó:

• Trường hợp hồ sơ được nộp trong thời gian 60 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm, báo cáo tài chính năm của năm trước đó trong hồ sơ ban đầu có thể là báo cáo tài chính chưa có kiểm toán, nhưng phải có báo cáo tài chính được kiểm toán của 02 năm trước liền kề. Trường hợp tổ chức phát hành hoàn thiện hồ sơ sau 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm, tổ chức phát hành phải bổ sung báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán;
• Trường hợp tổ chức phát hành thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ sau ngày kết thúc kỳ kế toán gần nhất được kiểm toán hoặc soát xét (trừ trường hợp phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động, phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu), tổ chức phát hành phải bổ sung báo cáo về vốn góp của chủ sở hữu được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận.

4. Tài liệu quy định tại các điểm c, h khoản 1, điểm c, d khoản 2 Điều 18 Luật Chứng khoán 2019; các khoản 2, 5, 6, 7, 8 Điều 11 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và văn bản cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán 2019.

Trình tự đăng ký chào bán cổ phiếu của công ty đại chúng

Bước 1: Nộp hồ sơ

• Công ty đại chúng nộp hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của công ty đại chúng cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Bước 2: Tiếp nhận, xem xét hồ sơ và cấp giấy chứng nhậnhận

• Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng đầy đủ và hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
• Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng có hiệu lực, tổ chức phát hành phải công bố Bản thông báo phát hành trên 01 tờ báo điện tử hoặc báo in trong 03 số liên tiếp.

>>> Tham khảo: Quy trình chào bán cổ phiếu lần đầu.

Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ quy trình đăng ký chào bán cổ phiếu của công ty đại chúng đúng chuẩn quy định tại Long Phan

Với kinh nghiệm dày dặn và đội ngũ chuyên gia giàu năng lực, Long Phan tự hào là đối tác đáng tin cậy trong việc cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình đăng ký chào bán cổ phiếu, đảm bảo đúng quy định pháp luật và tối ưu hóa lợi ích cho doanh nghiệp. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

• Tư vấn pháp lý toàn diện các quy định liên quan đến việc chào bán cổ phiếu của công ty đại chúng.
• Hỗ trợ chuẩn bị và soạn thảo các tài liệu cần thiết cho hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu để đảm bảo hồ sơ được trình bày rõ ràng, chính xác, và đúng yêu cầu của cơ quan quản lý.
• Hỗ trợ rà soát và kiểm tra toàn bộ hồ sơ để đảm bảo tính hợp lệ và tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành.
• Đại diện khách hàng nộp hồ sơ và làm việc với tại cơ quan nhà nước.
• Theo dõi quá trình xử lý hồ sơ và báo kết quả nhanh chóng cho khách hàng.

Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng là một bước quan trọng trong quá trình phát triển của doanh nghiệp, và Long Phan sẽ là đối tác đáng tin cậy đồng hành cùng Quý khách. Nếu Quý khách đang tìm kiếm giải pháp chuyên nghiệp cho việc đăng ký chào bán cổ phiếu, hãy liên hệ ngay với Long Phan qua hotline 0906735386 để nhận được tư vấn miễn phí và hỗ trợ toàn diện.