Doanh nghiệp có được chào bán trái phiếu ra thị trường nước ngoài không?

Chào bán trái phiếu ra thị trường nước ngoài mở ra cơ hội tiếp cận nguồn vốn quốc tế cho doanh nghiệp Việt Nam và nâng cao vị thế trên thị trường tài chính quốc tế. Hãy theo dõi bài viết sau đây, Long Phan sẽ cung cấp các thông tin hữu ích về điều kiện, nguyên tắc và quá trình chuẩn bị chào bán trái phiếu. giúp Quý khách nắm bắt được cơ hội phát triển một cách thành công và hiệu quả.

Những nguyên tắc khi chào bán trái phiếu ra thị trường nước ngoài

Doanh nghiệp chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế phải tuân thủ các nguyên tắc nghiêm ngặt. Căn cứ Điều 24 Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định rõ những điều kiện cần thiết cho việc phát hành này. Cụ thể, đó là:

1. Doanh nghiệp chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế (chào bán riêng lẻ hoặc ra công chúng) phải tuân thủ quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP và đáp ứng điều kiện chào bán theo quy định tại thị trường phát hành.
2. Việc giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán ra thị trường quốc tế thực hiện theo quy định tại thị trường phát hành.

Các điều kiện chào bán trái phiếu ra thị trường nước ngoài

Để được chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế, doanh nghiệp cần phải đáp ứng các điều kiện. Căn cứ Điều 25 Nghị định 153/2020/NĐ-CP nêu rõ các yêu cầu cụ thể cho từng loại trái phiếu như sau:

Trường hợp 1: Đối với trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền

• Doanh nghiệp phát hành là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam;
• Phương án phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chấp thuận theo quy định tại Điều 28 Nghị định 153/2020/NĐ-CP;
• Đáp ứng tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành;
• Tuân thủ quy định về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh và pháp luật về quản lý ngoại hối;
• Các điều kiện chào bán theo quy định tại thị trường phát hành.

Trường hợp 2: Đối với trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm chứng quyền:

• Doanh nghiệp phát hành là công ty cổ phần đáp ứng các điều kiện phát hành quy định tương tự như tại trường hợp 1;
• Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, thực hiện quyền kèm theo chứng quyền phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật;
• Các đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền phải cách nhau ít nhất 06 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán gần nhất.

Trình tự chào bán trái phiếu ra thị trường nước ngoài

Hồ sơ chuẩn bị

Doanh nghiệp cần chuẩn bị kỹ lưỡng hồ sơ chào bán trái phiếu ra thị trường nước ngoài. Căn cứ Khoản 2 Điều 27 Nghị định 153/2020/NĐ-CP các tài liệu cần thiết trong bộ hồ sơ này bao gồm:

1. Phương án chào bán trái phiếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận theo quy định tại Điều 28 Nghị định 153/2020/NĐ-CP.
2. Giấy xác nhận tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
3. Văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận hạn mức phát hành nằm trong tổng hạn mức vay thương mại nước ngoài của quốc gia.
4. Quyết định phê duyệt, chấp thuận phương án phát hành trái phiếu của cấp có thẩm quyền.
5. Báo cáo tài chính được lập theo chuẩn mực kế toán quốc tế trong trường hợp thị trường phát hành yêu cầu.
6. Hồ sơ đăng ký chào bán với cơ quan có thẩm quyền tại thị trường phát hành hoặc ý kiến pháp lý của công ty tư vấn luật quốc tế về việc doanh nghiệp không phải đăng ký với cơ quan có thẩm quyền nước sở tại khi phát hành trái phiếu.
7. Đối với chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế của công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, ngoài các tài liệu nêu trên, hồ sơ chào bán trái phiếu còn bao gồm:

• Giấy đăng ký chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế theo mẫu tại Phụ lục II Nghị định 153/2020/NĐ-CP.
• Bản sao Quyết định của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty phê duyệt hồ sơ chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế.

Các bước thực hiện

Quy trình chào bán trái phiếu ra thị trường nước ngoài được quy định cụ thể tại Điều 26 Nghị định 153/2020/NĐ-CP. Các bước thực hiện khác nhau tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp.

1. Đối với công ty không phải là công ty đại chúng:

• Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ chào bán trái phiếu theo quy định và tổ chức chào bán tại thị trường phát hành.
• Doanh nghiệp phát hành sẽ thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Điều 29, Điều 30, Điều 31 Nghị định 153/2020/NĐ-CP và quy định của thị trường phát hành.

2. Đối với công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán:

Bước 1: Nộp hồ sơ

• Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ chào bán trái phiếu theo quy định và gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

• Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận bằng văn bản.
• Trong trường hợp từ chối, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Công bố thông tin và thực hiện chào bán

• Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, doanh nghiệp công bố thông tin trước khi chào bán theo quy định tại Điều 29 Nghị định 153/2020/NĐ-CP và thực hiện chào bán trái phiếu theo quy định của thị trường phát hành.
• Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, doanh nghiệp báo cáo kết quả chào bán theo mẫu tại Phụ lục IV Nghị định 153/2020/NĐ-CP cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
• Doanh nghiệp thanh toán gốc, lãi trái phiếu và thực hiện chế độ công bố thông tin theo quy định của thị trường phát hành và Mục 2 Chương III Nghị định 153/2020/NĐ-CP .

Tư vấn, hỗ trợ quy trình chào bán trái phiếu ra thị trường nước ngoài tại Long Phan

Long Phan cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên sâu về chào bán trái phiếu ra thị trường nước ngoài. Với sự hỗ trợ chuyên nghiệp từ Long Phan, Quý khách hàng sẽ tự tin thực hiện tiếp cận nguồn vốn quốc tế đảm bảo tuân thủ đúng quy định và mở ra cơ hội phát triển mới cho doanh nghiệp.

Và các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ tại Long Phan gồm có:

• Tư vấn chiến lược và lập phương án phát hành trái phiếu phù hợp.
• Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ pháp lý đầy đủ theo quy định trong nước và quốc tế.
• Hướng dẫn quy trình công bố thông tin và tuân thủ pháp luật.
• Tư vấn, hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình chào bán trái phiếu ra thị trường nước ngoài
• Tư vấn vấn đề liên quan sau khi đã chào bán trái phiếu ra thị trường nước ngoài

Long Phan tự hào là đối tác tin cậy, sẵn sàng đồng hành cùng Quý khách hàng trong hành trình chinh phục thị trường vốn quốc tế. Hãy liên hệ ngay với Long Phan qua hotline 0906735386 để khởi đầu thành công cho kế hoạch phát hành trái phiếu ra thị trường nước ngoài. Cùng Long Phan, Quý khách hàng sẽ tự tin vươn xa, nắm bắt cơ hội phát triển trong hội nhập tài chính toàn cầu.